【項目背景】
現今中國進入了多樣化的市場資源配置和融資時代，中國企業家不僅僅面臨企業產業升級的挑戰，而且面臨著如何更好的讓金融資本與產業相結合，擁有“資本戰略”思維模式的企業家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位。
新的環境下傳統企業如何選擇自己的方向，定位戰略目標？如何利用資本市場實現公司的持續發展和快速增值？“資本戰略與投融資創新高級研修班”課程立足于幫助學員了解資本市場大環境，明確自身企業的資本戰略，掌握與資本市場對接的操作流程，并清晰把握資本運作過程中的財務和法律風險，儲備資本運營知識，以幫助企業通過資本市場實現快速增值。
【項目特色】
清華北大等高校名師、政府專家及投資行業資深人士傾力授課
傳承百年清華文化底蘊，倡導企業家人文教育
依托品牌優勢，建立高端交流平臺
【招生對象】
企業董事長、總經理及董事會主要成員；
金融、投資公司等相關行業負責人。
【課程設置】
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模塊 |
主題 |
基本內容 |
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模塊一
資本戰略基礎 |
宏觀經濟形勢與政策解析
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十九大政策解讀與中國經濟展望 “一帶一路”政策解讀 當前中國宏觀經濟運行態勢與調控動向 中國經濟產業結構調整與企業轉型升級 |
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金融市場政策導向 |
中國金融改革、創新與發展 我國金融監管體系與法律框架 中國金融產品創新與趨勢 企業產業投資的戰略轉型與抉擇 |
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政府和社會資本合作（PPP）的概念 |
ppp 項目實施的基本框架及操作要點 ppp 模式法律、合同以及案例分享 政府投融資及ppp模式創新 十九大PPP模式最新政策解讀 ppp項目融資方法及案例深度分析 |
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商業模式創新與頂層設計
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持續性商業模式創新的管理 優秀商業模式的特征與設計方法 商業模式演化與重構 企業戰略發展與商業模式定位 如何優化并實施本企業的商業模式 |
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模塊二
融資創新 |
資本市場融資
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私募股權融資方式 私募融資的流程與重點環節 對賭/協售等合約的簽署與執行 私募股權的交易結構與風險控制 |
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中小企業創新融資模式
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企業融資模式的選擇 融資工具和方法 股權融資和債券融資 特殊融資品種 |
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互聯網金融現狀及發展趨勢
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互聯網思維與資本戰略 “互聯網＋”與企業轉型方向 移動互聯網技術特征和本質 互聯網金融、互聯網營銷 互聯網金融與供應鏈金融 網絡借貸/p2p公司融資 |
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模塊三
公司估值與股權 |
公司估值與公司并購 |
并購基金的政策環境與市場前景 并購方案設計、對象篩選與時機選擇策略 并購的戰略思維與模式設計 并購中的盡職調查和法律法規 并購重組中的資源整合與激勵機制 并購估值的基本原則和方法研究 估值方法選擇與估值結果客觀分析 并購基金的投資策略與盈利模式 |
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股權眾籌
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股權眾籌的分類 股權眾籌的運營模式 股權眾籌設計與創新 股權眾籌平臺監管與風控 |
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股權激勵
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股權激勵機制模式 股權激勵機制操作障礙 風險控制＋保險機制 股權激勵操作實務與案例分析 |
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模塊四
私募股權和證券交易 |
私募股權投資分析
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全球經濟政策和私募股權投資行業分析 股票市場投資策略 |
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私募股權基金投資運作模式
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私募股權投資政策法規與操作方略 私募股權基金的創設及運營管理 私募股權基金投資程序與投資策略 私募股權基金投資后管理與退出渠道 |
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私募股權基金的募集與管理
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私募股權基金的資金募集
如何避免資金募集中的“亂集資” |
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私募證券基金 |
共同基金、對沖基金與私募基金的運作比較 趨勢性投資與價值投資比較 基金投資策略、選股標準與投資組合 |
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模塊五
新三板上市 |
企業上市前股份制改造 |
改制前盡職調查中應注意的問題 選用會計政策的財務規劃 股份制改造模式的設計與對比分析 持續盈利與關聯交易處理 股東出資方案的設計和財務設計 |
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新三板上市實務 |
中國新三板與場外交易市場的定位與發展 新三板上市環境分析 新三板上市操作 新三板上市+轉板 新三板項目實戰路演 新三板場外交易市場政策解讀與掛牌操作流程 |
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模塊六
公司治理、稅務籌劃與法律實務
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公司治理結構 |
公司治理基本原則與核心問題 “股東會—董事會—管理層“規范運作 股東及股東會：公司權力配置 董事會：公司戰略決策與控制 管理層：經理人激勵與股票期權 |
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資本運營中的財務、稅務體系 |
資本運營需要什么樣的財務管理體系 梳理基本的財務管理制度與流程 財務內控制度的建立與完善 資本運營中的財務規范性問題 資本運營過程中的節稅、避稅法則 企業投融資的稅收管理與風險控制 |
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資本運營中的法律實務 |
1、投融資的法律規范性問題 2、上市中的法律規范性問題 3、重組并購中的法律規范性問題 4、境內企業境外投資、上市法律事務 5、公司治理和股權轉讓法律事務 |
【擬邀部分師資】
王小廣 國家行政學院決策咨詢部研究員
魏 杰 清華大學經濟管理學院教授
朱武祥 清華大學經濟管理學院教授
金占明 清華大學經濟管理學院教授、博士后、企業管理系副主任
王功權 知名投資家，鼎暉創業基金投資基金創始人
范劍平 國家信息中心經濟預測部副主任
韓秀云 清華大學中國經濟研究中心高級研究員
潘福祥 清華興業投資管理有限公司總經理
賈 寧 清華大學經濟管理學院教授
王守清 清華大學建設管理系教授，ppp首席專家
韓廷春 清華大學公共管理學院經濟學教授，博士生導師
張陶偉 清華大學經濟管理學院副教授
劉國鑌 美國科爾曼研究集團專家顧問團成員
鄧 路 北京航空航天大學經管學院教授
羅明雄 京北金融總裁
杜 兵 原證券發審委員會委員，現宏時資本管合伙人
曹嘉飛 中國互聯網新經濟研究領域專家、高盛集團項目合作特聘管理咨詢師
金海峰 長春大學人文學院教授、長春大學國學研究發展中心主任
【教學管理】
學習方式：課堂講授、討論交流和模擬實操相結合。
學制：1年半。每兩個月授課一次，每次3天，共計10次
上課地點：清華園
【學費標準】
培訓費：68000元/人，現報名特惠至50000元/人，統一收取，并給學員開具正規發票。交通費、食宿費自理。